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Saudi Aramco busca un acuerdo de bonos de varios tramos para amortiguar los impactos de los bajos precios del petróleo

Hex.com

Si bien la emisión de bonos se considera necesaria, ha provocado que la agencia de calificación Fitch revise su posición sobre Saudi Aramco de estable a negativa.

La empresa multinacional de petróleo y gas natural de Arabia Saudita Saudi Arabian Oil Co (TADAWUL: 2222), también conocida como Saudi Aramco, está buscando un acuerdo de bonos de varios tramos como un medio para recaudar fondos para vencer los impactos de la caída continua de los precios del petróleo. Como informó Reuters, la compañía soberana de Saudi Oil busca este instrumento de deuda con la ayuda de un consorcio de bancos, en lo que el informe describe como una emisión de bonos dominada por el dólar.

Los impactos de la pandemia de coronavirus están lejos de terminar, ya que las empresas multinacionales de todo el mundo continúan soportando las consecuencias económicas que provocó. La industria petrolera en particular ha estado plagada de precios del petróleo por debajo de la media en el mercado internacional, una situación que es empeorado aún más por las fluctuaciones que trae. Si bien el gigante petrolero Saudi Aramco sirve a la economía de Arabia Saudita, un colchón de fondos profundo es pertinente para mantener sus objetivos operativos básicos.

La emisión de bonos de Saudi Aramco involucrará a una coalición de bancos, incluidos JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM), Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS), Citigroup Inc (NYSE: C), Morgan Stanley (NYSE: MS), NCB. Capital, Societe Generale, Bank of Amerca Securities y otros siete bancos e instituciones financieras. Estos bancos fueron contratados para ayudar a organizar las llamadas de los inversores antes de la transacción programada de acuerdo con la presentación de emisión de bonos realizada por la empresa.

Los detalles sobre la emisión del bono con respecto al monto del bono aún se desconocen, pero como un acuerdo de tramos múltiples que abarca 3 años, 5 años, 10 años, 30 años y 50 años con el valor total del bono emitido en cada tramo no menos de $ 500 millones cada uno según Reuters. Se espera que los fondos facturados para recaudar de esta emisión de bonos ayuden a corregir la caída del 45% en los ingresos en el tercer trimestre en el futuro.

La necesidad de emitir bonos de Saudi Aramco provocó una calificación baja de Fitch

La recaudación de fondos a través de medidas de deuda como los bonos, Saudi Aramco está configurado para percibir como una medida extrema para que la empresa recaude fondos, tanto para pagar los $ 37.5 mil millones acumulados en dividendos para la segunda mitad de 2020 como para financiar su adquisición de $ 69.1 mil millones de un Participación del 70% en Saudi Basic Industries Corporation SJSC (TADAWUL: 2010). La firma tiene un plan para financiar esta última adquisición desde ahora hasta 2028.

Si bien la emisión de bonos se considera necesaria, ha provocado que la agencia de calificación Fitch revise su posición sobre Saudi Aramco de estable a negativa. Según los informes, la calificación de Fitch se produjo después de la perspectiva bajista anterior de la agencia sobre Arabia Saudita como nación y señaló que:

“Esto refleja la influencia que el Estado ejerce sobre la empresa a través de la dirección estratégica, la tributación y los dividendos, además de regular el nivel de producción de acuerdo con los compromisos de la OPEP”.

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