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ironSource busca debutar en la lista pública con Thoma Bravo SPAC

ironSource Seeks Public Listing Debut with Thoma Bravo SPAC

ironSource atiende a unos 2.300 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, y la empresa aumentó sus ingresos en un 83% interanual a 332 millones de dólares.

La empresa de software israelí con sede en Tel Aviv, ironSource, ha anunciado planes para cotizar en bolsa a través de una fusión con Thoma Bravo Advantage (NYSE: TBA), una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC), en un intento por presentar una plataforma que sirva como columna vertebral. para los desarrolladores en la economía actual de las aplicaciones.

Según el anuncio oficial, la transacción ironSource y Thoma Bravo valora a la antigua compañía en un valor de capital pro forma de $ 11.1 mil millones, y el acuerdo está respaldado por una financiación por valor de $ 1.3 mil millones liderada por Tiger Global Management, LLC, Counterpoint Global (Morgan Stanley ), Nuveen, LLC, Hedosophia y una filial de Thoma Bravo, entre otros.

«Unir fuerzas con Thoma Bravo Advantage para llevar ironSource a los mercados públicos presenta una oportunidad de asociarse con el inversor de software líder en el mundo para lograr el siguiente nivel de crecimiento», dijo Tomer Bar Zeev, director ejecutivo y cofundador de ironSource. “A pesar de nuestro progreso anterior en pos de una oferta pública inicial tradicional, cuando nos reunimos con Thoma Bravo Advantage encontramos una alineación de visión y una convicción compartida sobre el crecimiento a largo plazo que podemos impulsar en ironSource que los convirtió en el socio perfecto a medida que damos el siguiente paso en haciendo crecer nuestra empresa y el mercado en su conjunto «.

ironSource ha registrado un crecimiento impresionante en la economía emergente de las aplicaciones, impulsando el crecimiento comercial del 87% de los 100 mejores juegos. Además del elogio que la firma ha recibido con respecto a su apoyo a los desarrolladores que adoptan su oferta, “14 de los 19 juegos publicados a través de la plataforma ironSource se clasificaron entre los 10 juegos más descargados en Apple App Store o Google Play Store en el curso de 2020 ”, dijo la compañía en el anuncio de fusión.

Según los libros, ironSource atiende a unos 2.300 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, y la empresa aumentó sus ingresos en un 83% año tras año a 332 millones de dólares y al 94% de 291 clientes con más de 100.000 dólares de ingresos anuales, una cifra basada en dólares. tasa de expansión neta de 149% y márgenes de EBITDA ajustados de 31%.

Lista pública de ironSource y la ventaja de Thoma Bravo

La fusión de Thoma Bravo Advantage con ironSource para ayudar a este último a lograr sus planes de cotización pública generará muchas «ventajas» para la empresa israelí, ya que el primero proporcionará el apoyo financiero y operativo para ayudar a escalar la entidad combinada para ganar. más motivos.

«IronSource es una empresa de software única en su tipo que combina una franquicia innovadora y de alto crecimiento con un equipo de gestión profundamente experimentado que tiene un historial de éxito en un mercado en rápida expansión», dijo Robert Sayle, director ejecutivo de Thoma Bravo Advantage, así como socio de Thoma Bravo. «Estamos encantados de asociarnos con ironSource a medida que ingresa a los mercados públicos y de poder brindar la profunda experiencia en software y el apoyo financiero de Thoma Bravo a la empresa a medida que continúa su viaje de crecimiento».

Está previsto que los procedimientos de fusión se completen en el segundo trimestre de este año y, una vez finalizada la transacción, la empresa combinada conservará el nombre ironSource Ltd. Otras firmas notables que, según se informa, están considerando un debut en el mercado público a través de una fusión de SPAC incluyen la plataforma de comercio social eToro.

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