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China Evergrande Group recaudará $ 2 mil millones en financiamiento previo a la OPI para su unidad Fangchebao (FCB)

China Evergrande Group to Raise $2B in Pre-IPO Funding for Its Fangchebao (FCB) Unit

Según la empresa, los 2.000 millones de dólares propuestos que se recaudarán para la unidad de Fangchebao se utilizarán para reforzar su posicionamiento financiero.

El segundo desarrollador inmobiliario más grande de China, China Evergrande Group (HKG: 3333) ha revelado que venderá una participación del 10% en su unidad Fangchebao (FCB), su mercado inmobiliario en línea y el mercado de automóviles antes de una oferta pública inicial anticipada (OPI). , en la denominada ronda previa a la OPI. Como informó Reuters, la participación propuesta se venderá a 17 inversores en un acuerdo que se espera que genere alrededor de HK $ 16,35 mil millones (US $ 2,100 millones).

China Evergrande señaló que la unidad de interés cotizará en una importante bolsa de valores que puede incluir el Nasdaq Global Select Market o cualquier otra bolsa pública alternativa. La compañía es reconocida por sus muchas subsidiarias y, según el informe de Reuters, hay planes en marcha para producir aún más de estas subunidades funcionales con el fin de reducir su cartera de deuda falsa y ayudar a disipar los temores de los inversores por su flujo de efectivo en medio de un estricto escrutinio regulatorio. de la industria.

No es raro que China Evergrande ponga a flote algunas de sus subsidiarias, ya que la empresa cotizó en Evergrande Property Services Group Ltd en diciembre, recaudando $ 1.8 mil millones con un plan de elaboración anunciado en enero para recaudar $ 3.350 millones para China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. Según la última propuesta de financiación, se apuntó a 6 nuevos inversores.

En el momento de redactar este informe, las acciones de China Evergrande se cotizan a HKD15,34, un aumento del 3,51% en las últimas 24 horas.

Fangchebao $ 2B Pre-IPO Funding mejorará la solidez financiera de la empresa

Según la compañía, los 2.000 millones de dólares propuestos que se recaudarán para la unidad de Fangchebao se utilizarán para reforzar su posicionamiento financiero y, al mismo tiempo, se destinarán a fomentar el crecimiento y el desarrollo.

“La solidez financiera del grupo se verá reforzada en gran medida, impulsando el rápido desarrollo de FCB”, dijo Evergrande.

Según los términos del acuerdo previo a la OPI, la compañía dijo que la mitad del efectivo propuesto que se recaudará se hará a través de la venta de acciones existentes y la emisión de nuevas acciones representará la otra mitad que se recaudará. De la entrada de efectivo esperada de $ 2.1 mil millones, la empresa tiene la intención de utilizar alrededor del 50% para sus obligaciones corporativas.

Entre los 17 inversores que participarán en la ronda de financiación previa a la OPI de Fangchebao se encuentran CITIC Capital y la familia del presidente de New World Development Co Ltd, además del director ejecutivo de Evergrande, Xia Haijun, entre otros. Como uno de los términos del acuerdo, los posibles inversores pueden solicitar a China Evergrande que recompre las acciones con una prima del 15% si la unidad de FCB no sale a bolsa en un año.

Con un perfil de deuda por una suma de $ 110 mil millones, los inversores anticiparán una mejor declaración financiera antes del informe de ganancias del año fiscal 2020 de la empresa el martes.

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