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China Baidu planea recaudar $ 3.1 mil millones en cotización en Hong Kong

Chinese Baidu Planning to Raise $3.1 Billion in Hong Kong Listing

Con la próxima cotización, Baidu será la mayor empresa china que cotiza en EE. UU. En Hong Kong desde la oferta de NetEase Inc. en junio de 2020.

El gigante chino de Internet, Baidu Inc (NASDAQ: BIDU), planea realizar una cotización secundaria en Hong Kong. Según aquellos familiarizados con el asunto, la negociación comenzará el 23 de marzo. En particular, con el precio de las 95 millones de acciones a 32,45 dólares (o 252 dólares de Hong Kong) cada una, Baidu busca recaudar hasta 3,08 mil millones de dólares en cotización en Hong Kong.

Baidu se negó a comentar sobre la noticia. Pero la semana pasada, la compañía publicó sus documentos de cotización diciendo que emitiría 95.000.000 de acciones ordinarias Clase A a un precio no superior a HK $ 295 dólares o $ 38,05. Los bancos que suscriben la cotización también tienen la opción de comprar hasta 14,250,000 acciones más. Los patrocinadores conjuntos de la oferta son Bank of America Corp. (NYSE: BAC), CLSA Ltd. y Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS). Mientras tanto, China International Capital Corp., UBS Group AG (NYSE: UBSG) y CCB International Holdings Ltd. son coordinadores globales conjuntos.

Baidu es la contraparte china del motor de búsqueda de Google LLC (NASDAQ: GOOGL). Con el control de más del 75% del mercado de búsqueda en China, Baidu es el sexto motor de búsqueda más grande del mundo. Su gama de productos incluye mapas, noticias, video, enciclopedia, antivirus y TV por Internet.

Lanzada en 2000, Baidu se convirtió en la primera empresa china en ser incluida en el índice bursátil NASDAQ 100 en diciembre de 2007. En octubre de 2018, Baidu se convirtió en la primera empresa china en unirse al consorcio de ética informática con sede en EE. UU. Partnership on AI.

Hong Kong Exchange respaldará a las empresas tecnológicas chinas

Con la próxima cotización, Baidu será la mayor empresa china que cotiza en EE. UU. En Hong Kong desde la oferta de NetEase Inc. en junio de 2020, cuando recaudó HK $ 24,3 mil millones. La cotización de Baidu en Hong Kong también sigue a empresas de tecnología como Alibaba Group (NYSE: BABA) y JD.com (HKG: 9618) que cotizaron en la bolsa de Hong Kong anteriormente. La compañía china de transmisión de video Bilibili también se ha presentado recientemente a una lista secundaria de Hong Kong.

En particular, Hong Kong está disfrutando de un impulso en los volúmenes de cotización, ya que un número creciente de empresas de tecnología están comenzando a comerciar allí. Solo en 2020, hubo 12 listados secundarios en Hong Kong que recaudaron $ 19.06 mil millones en total.

Sin embargo, algunas empresas enfrentan desafíos al solicitar una cotización en el mayor mercado chino. En particular, el gigante financiero Ant Group, respaldado por Alibaba, que planeaba realizar una doble oferta pública inicial en Hong Kong y Shanghai, tuvo que abandonar sus ambiciosos planes. Como informamos en ese momento, las autoridades chinas advirtieron a la empresa sobre las restricciones de capital y apalancamiento. Como resultado de los problemas con las autoridades, Ant Group suspendió la OPI. También comenzó a buscar una «solución de liquidez a corto plazo» para ayudar a sus empleados a monetizar las acciones.

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