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Archivos de Qualtrics para IPO después de dos años bajo SAP

Qualtrics Files for IPO After Two Years under SAP

SAP adquirió Qualtrics en enero de 2019 por $ 8 mil millones, deteniendo así la oferta pública inicial prevista.

La plataforma de software de suscripción basada en la nube Qualtrics International Inc ha presentado una oferta pública inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) después de dos años bajo SAP SE (NYSE: SAP). Según su prospecto de oferta pública inicial, Qualtrics ha establecido el rango de precios inicial entre $ 20 y $ 24. Por la presente anticipando elevar su valoración de $ 8 mil millones a entre $ 12 y $ 14 mil millones.

En particular, Qualtrics cotizará en el mercado Nasdaq con el símbolo «XM». SAP adquirió Qualtrics en enero de 2019 por $ 8 mil millones, deteniendo así la oferta pública inicial prevista. Aparentemente, Qualtrics tenía la intención de recaudar ingresos brutos de $ 200 millones a través de una oferta pública inicial (OPI) de sus acciones Clase B, por lo que la adquisición era atractiva.

Como resultado del anuncio de la OPI, las acciones de SAP subieron un 3,85% el lunes para cerrar la jornada de negociación en 130,89 dólares. Además, aumentaron aproximadamente un 0,75% durante el premercado del martes.

Al ser una empresa de tecnología que brinda servicios muy necesarios para renovar la economía de la devastación del coronavirus, tanto SAP como Qualtrics se beneficiarán significativamente del aumento en la demanda de sus servicios. Como resultado, su oferta pública inicial está destinada a atraer una gran base de inversores y es probable que aumente sus precios después del lanzamiento.

Después de la OPI, SAP poseerá aproximadamente el 80% del total de acciones en circulación, por lo tanto, el accionista mayoritario. Otros inversores privados han contribuido, por lo que Silver Lake está comprando aproximadamente el 4% de las acciones por $ 550 millones, mientras que Smith compra el 1% por $ 120 millones.

Como resultado, se espera que Egon Durban de Silver Lake se una a la junta de Qualtrics, junto con la directora financiera de Zoom, Kelly Steckelberg.

Perspectivas del mercado de Qualtrics antes de la OPI

Habiendo estado bajo una de las compañías de software más grandes, Qualtrics ha visto crecer enormemente sus ingresos e infraestructura en los últimos dos años.

En particular, los ingresos de Qualtrics aumentaron más del 30% en los primeros tres trimestres de 2020 a $ 550 millones, de $ 413,4 millones en el mismo período el año pasado y $ 289,6 millones en 2018, justo antes de la adquisición.

En los primeros nueve meses de 2020, Qualtrics registró una pérdida operativa de $ 24,9 millones de $ 30,9 millones en el mismo período del año anterior. Sin embargo, sus ventas subieron de $ 309 millones a $ 415 en los primeros nueve meses en comparación con el mismo período del año pasado.

Según su prospecto de oferta pública inicial, Qualtrics informó tener una base de clientes de hasta 12.000 en todo el mundo con 3.300 empleados en todo el mundo.

Anteriormente, Qualtrics ha estado involucrado en financiamiento privado, incluidos los $ 70 millones en inversión Serie A de Sequoia Capital y Accel en 2012. Dos años más tarde, la compañía realizó su financiamiento Serie B, liderado por Insight Partners por valor de $ 150 millones. Y en 2017, recaudó 180 millones de dólares de los inversores que regresaron Accel, Sequoia Capital e Insight Venture Partners en una ronda de financiación de la Serie C.

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