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Affirm recauda 1.200 millones de dólares en OPI, las acciones de AFRM se disparan un 98% en el primer día de negociación

Affirm Raises $1.2B in IPO, AFRM Stock Soars 98% on First Trading Day

Dentro de la OPI, Affirm ha ofrecido 24,600,000 acciones de sus acciones ordinarias Clase A. La oferta se cerrará el 15 de enero.

Affirm, Inc (NASDAQ: AFRM), la compañía de préstamos de Max Levchin que proporciona financiamiento para compras únicas en línea, ha debutado en la bolsa de comercio Nasdaq. Las acciones de Affirm se han disparado un 98% en la OPI, pasando del precio inicial de $ 49 a más de $ 90 por acción. En particular, el precio objetivo inicial fue de $ 41 a $ 44. En el primer día de cotización pública, se duplicó con creces, ya que las acciones de AFRM cerraron a 97,24 dólares. La compañía recaudó $ 1.2 mil millones en la oferta, y su valoración alcanzó más de $ 23 mil millones.

El fundador de Affirm, Max Levchin, dijo:

“Hemos llegado al punto del viaje en el que estamos al borde de convertirnos en una marca conocida tanto entre la comunidad de inversores como entre los consumidores y comerciantes. Ser una empresa que cotiza en bolsa es útil en ese sentido «.

Affirm presentó de manera confidencial una oferta pública inicial en octubre de 2020. En noviembre, la compañía hizo otro movimiento para acelerar el proceso, informando un fuerte crecimiento en los ingresos, así como un aumento en el número de usuarios activos. Este enero, Affirm estableció un precio objetivo para sus acciones y decidió cuánto planea recaudar en la oferta.

Affirm ha ofrecido 24,600,000 acciones de sus acciones ordinarias Clase A. Los suscriptores de la OPI tienen una opción de 30 días para comprar hasta 3.690.000 acciones ordinarias de Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos de suscripción y las comisiones. La oferta se cerrará el 15 de enero.

Morgan Stanley (NYSE: MS), Goldman Sachs & Co. LLC (NYSE: GS) y Allen & Company LLC están actuando como gerentes de gestión de libros principales para la oferta. RBC Capital Markets, Credit Suisse (NASDAQ: CS), Barclays (LSE: BARC), Trust Securities, Siebert Williams Shank y Deutsche Bank Securities actúan como gestores contables de la oferta.

Shopify se aprovecha de Affirm IPO

El año pasado, Affirm se asoció con Shopify Inc (NYSE: SHOP), la multinacional canadiense de comercio electrónico. Este último posee una participación del 8% en Affirm, se le otorgaron warrants para comprar hasta 20,3 millones de acciones en Affirm. Además, Shopify es el tercer accionista más grande de Affirm. Dentro del acuerdo de asociación, Shopify nombró a Affirm como su socio exclusivo para poder dividir los pagos en las tiendas de Shopify en EE. UU.

A principios de 2020, ambas empresas vieron sus negocios explotar como resultado del crecimiento de las compras en línea. Ahora, cuando Affirm IPO ha tenido tanto éxito, Shopify también se ha beneficiado. Con el debut de Affirm el miércoles, la participación de Shopify vale alrededor de $ 2 mil millones.

El miércoles, las acciones de Shopify también subieron. Cerró un 0,9% al alza, a $ 1,199.82. Después de horas, agregó un 0.02% adicional a $ 1,200.00. La capitalización de mercado de Shopify es de $ 144.86 mil millones. En lo que va del año, su stock ha subido un 6%.

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